Bedingt durch diesen Funktionswachstum ist natürlich auch der Umfang in der Bedienung und den Möglichkeiten gewachsen. Die anfängliche einfach Dokumentenerstellung ist durch eine zunehmende Anpassung und Individualisierung bei der Dokumentenerstellung gewachsen.
Mit dem heutigen Newsletter möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie nochmals zusammenfassend auf die spannendsten Neuerungen der letzten Jahre hinweisen.
Kooperationspartner
Die für Vollmacht, Maklervertrag und Datenschutzerklärung wichtigen Kooperationspartner können Sie einmalig und zentral in den Einstellungen dauerhaft hinterlegen.
Wählen Sie im Hauptmenü im Abschnitt "Service" die Kachel "Einstellungen" und wählen Sie den Reiter "Kooperationen". Dort können Sie Ihre Kooperationspartner in den Verträgen verwalten.
Merkliste
Viele unsere Dokumente bestehen aus einer umfangreichen Auswahl an Paragraphen und Absätzen. Manche hiervon sind Pflichtfelder (rote Kreuze), manche sind als Voreinstellung von uns aktiviert (blaue Häkchen), manche optional wählbar (dunkelgraue Kreuze) und andere nur bedingt wählbar, wenn andere Optionen ausgewählt sind (hellgraue Kreuze).
Bei vielen Einstellungen können Sie auch eine individuelle Auswahl treffen, auswählen oder angeben.
Wenn Sie Ihr persönliches Dokument zusammengestellt haben, können Sie dies nach Erstellung des Dokuments im gleichen Info-Fenster auch auf Ihre Merkliste setzen.
So sparen Sie sich doppelte Eingabe bei der nächsten Dokumentenerstellung und können unterschiedliche Versionen eines Dokumentes vorkonfigurieren.
Individuelle Zusatzdokumente im Maklervertrag
Der Maklervertrag kann automatisch weitere Dokumente zusammenfassen (bspw. Erstinformation, Vollmacht, Datenschutzerklärung, …). Dabei werden – ohne weiteres Zutun – unsere Standardvorgaben der einzelnen Dokumente generiert. Wenn Sie jedoch Ihre individuellen Zusatzdokumente automatisch erstellen lassen wollen, können Sie dies auch tun.
Erstellen Sie hierzu zunächst Ihre eigenen Versionen der Zusatzdokumente, erstellen dann einen Maklervertrag und wählen hierbei im Paragraphen "Weitere Dokumente" in den Auswahlfeldern Ihre zuvor erstellten Dokumente der Merkliste aus. Den so erstellten Maklervertrag mit Ihren eigenen Versionen der Zusatzdokumente können Sie dann wiederum auf Ihre Merkliste setzen.
Layout PDF-Dokument: Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Paragraphenabstand
Immer wieder hören wir im Support, dass das Unterschriftenfeld der letzten Seite alleinstehend auf einer eigenen Seite ausgedruckt wird. Jedes Dokument von appRIORI wird abhängig der von Ihnen gewählten Paragraphen, der von Ihnen getätigten Eingaben, der Schriftgröße und -art, Zeilen- und Paragraphenabstände dynamisch auf Knopfdruck erstellt. Leider haben wir hier keinen Einfluss auf das Layout, dies ist genauso individuell wie Ihre Auswahl und Eingaben. Bspw. kann durch Erfassen der Kundenkommunikationsdaten das Dokument um 3 Zeilen nach unten rutschen.
Mit den Auswahlmöglichkeiten der Einstellungen zum Layout (Haupmenü, Abschnitt Service, Kachel Einstellungen) können Sie hier jedoch umfangreich Einfluss nehmen und Ihr Layout anpassen.
Individualisierung
Falls Sie auch eine weitere Individualisierung der appRIORI-PDF-Ausdrucke anstreben, möchten wir Sie noch auf die Möglichkeit hinweisen, dass Sie uns auch Ihr Logo zum Eindruck in die appRIORI-PDF-Dokumente zur Verfügung stellen können. Wenden Sie sich hierzu an unseren Support.
Auf Anfrage können wir auch unter bestimmten Voraussetzungen Ihr Briefpapier als PDF-Vorlage in appRIORI einbetten. Sprechen Sie uns hierzu an.
Dokumentenarchiv
Für unsere appRIORI-Nutzer bieten wir ebenso an, erstellte PDF-Dokumente zur späteren Wiedervorlage zu archivieren. Bitte nutzen Sie hierzu auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Dokumente wieder zu löschen. Beachten Sie auch, dass wir nach 5 Jahren alte, nicht benötigte Einträge und Dokumente automatisch wieder löschen.
Klara
Und besonders freuen wir uns, Ihnen zukünftig unsere Endkunden-App Klara als integrierten Bestandteil der appRIORI-Vollversion anbieten zu können.
Damit können Sie auf einfache Art und Weise Ihren Kunden digitalen Service rund um Ihre Versicherungsdokumente anbieten.
Eine kurze Übersicht, wie Sie Klara für sich nutzen können, finden Sie unter
https://ssl.app-riori.de/doc/klara_quickstart_admin.pdf
Bitte beachten Sie aber, dass wir weder für Sie noch für Ihren Kunden Support zur Nutzung anbieten können. Testen Sie für sich einfach, ob Klara zu Ihrem Betrieb passt!
Schnittstellen zu Maklerverwaltungsprogrammen gibt es derzeit in der appRIORI-Plus-Version für folgende Anbieter:
- AMS / Assfinet
- FinanceOffice / IWM
- FINASS / FINASS
- meinMVP
- fibikon
Und in Zukunft?
Wir werden Ihnen weiterhin den möglichst aktuellen Maklervertrag und die zugehörigen Dokumente anbieten und natürlich noch mehr Informationen rund um den Maklervertrag zukommen lassen.
Bleiben Sie gespannt!
Weiterhin viel Spaß & Erfolg bei der Nutzung von appRIORI & Klara und ein frohes Osterfest!
Wünschen Ihnen Ihre
Stephan Michaels LL.M.
Harald Müller-Delius, Dipl.-Ing. (FH), MBA |
